O Funil de Vendas é a estrutura que organiza as etapas do processo comercial. Ele define o caminho que uma oportunidade deve percorrer, desde o primeiro contato até o encerramento da negociação.
Exemplo de etapas de um funil:
- Prospecção
- Validação da intenção
- Qualificação
- Envio de proposta
- Negociação
- Contrato
- Pagamento
Qual é a função do funil #
O funil não funciona sozinho. Ele serve para organizar as Oportunidades de Venda.
Cada oportunidade criada no Flowbase precisa estar vinculada a um funil e a uma etapa desse funil.
Isso permite acompanhar em qual fase cada negociação está e quais ações precisam ser feitas para avançar no processo comercial.
Onde configurar um funil #
A configuração do funil é feita na área de Funis.
Para acessar:
- Vá em Configurações.
- Clique em Comercial.
- Acesse Funis.
Nessa tela, você pode criar, editar, excluir ou ajustar as etapas de um funil.
É aqui que você define a estrutura do processo comercial.
Onde visualizar o funil em funcionamento #
O funil em funcionamento aparece na tela de Oportunidades.
Na tela de oportunidades, o funil é exibido em formato de kanban. Cada coluna representa uma etapa, e cada card representa uma oportunidade.
Ou seja:
Configurações > Comercial > Funis
Local onde você cria e edita a estrutura do funil.
Oportunidades
Local onde você visualiza e movimenta as oportunidades dentro do funil.
Como abrir as oportunidades de um funil específico #
Na tela Funis, clique no ícone de olho ao lado do funil desejado.
Ao clicar, o Flowbase abre a tela de Oportunidades já filtrada pelo funil selecionado.
Assim, você consegue ver aquele funil em funcionamento, com as oportunidades distribuídas entre as etapas.
Como o funil afeta as oportunidades #
O funil define:
- Quais etapas aparecem na tela de oportunidades: As colunas do kanban seguem as etapas cadastradas no funil.
- Para onde a oportunidade pode ser movida: A oportunidade só pode avançar entre as etapas existentes no funil ao qual está vinculada.
- Como o processo comercial será acompanhado: Cada etapa mostra a quantidade e o valor das oportunidades naquela fase.
