Na tela de detalhes da oportunidade, você pode alterar informações cadastradas ou remover a oportunidade do CRM.
Use a edição para corrigir dados, atualizar responsáveis, ajustar produto, valor, funil ou etapa. Use a exclusão apenas quando a oportunidade não deve mais permanecer registrada.
Como acessar a oportunidade #
- Acesse Oportunidades.
- Localize a oportunidade no funil.
- Clique no card da oportunidade.
A tela de detalhes será aberta com as principais informações do negócio.
Como editar uma oportunidade #
- Na tela de detalhes da oportunidade, clique no ícone de editar.
- O formulário Editar dados será aberto.
- Altere as informações necessárias.
- Clique em Salvar no final do formulário.
Os campos disponíveis seguem a mesma lógica do cadastro de uma nova oportunidade, como nome, produto, valor, responsável, funil, etapa e dados do contato.
Como excluir uma oportunidade #
A exclusão envia a oportunidade para a lixeira. Lembre-se de verificar se a oportunidade selecionada é a correta.
- Na tela de detalhes da oportunidade, clique no ícone de lixeira.
- O sistema exibirá a mensagem de confirmação Remover Oportunidade.
- Clique em Confirmar para enviar a oportunidade para a lixeira.
Para desistir da ação, clique em Cancelar.
Restaurar oportunidade da lixeira #
Se você excluiu uma oportunidade errada, você pode ir em Configurações > Administração > Sistema, desça a tela até a lixeira, e restaure a oportunidade desejada. Para saber mais acesse esse link.
