Como criar, editar ou excluir motivos de perda

Os Motivos de perda indicam por que uma oportunidade foi marcada como perdida no Flowbase. Use essa configuração para padronizar os motivos usados pela equipe e melhorar a análise das perdas nos relatórios.

Onde encontrar #

1. Acesse Configurações no menu lateral.
2. Clique em Comercial.
3. Acesse Perdas.

Como criar um motivo de perda #

1. Clique em + Adicionar.
2. O formulário Cadastrar novo motivo será aberto. Preencha o Nome do motivo.
3. Em Funis, selecione onde esse motivo ficará disponível.
4. Clique em Salvar.

Como editar um motivo de perda #

1. Localize o motivo na lista.
2. Clique no ícone de editar.
3. Altere o nome ou os funis vinculados.
4. Clique em Salvar.

Como excluir um motivo de perda #

Antes de excluir um motivo de perda, verifique se ele ainda é usado pela equipe.

1. Localize o motivo na lista.
2. Clique no ícone de lixeira.
3. O sistema exibirá uma confirmação.
4. Clique em Confirmar.