Ao criar ou editar uma oportunidade, você pode vincular um ou mais produtos ou serviços ao negócio.
Esse vínculo ajuda a identificar o que está sendo negociado e permite acompanhar o desempenho dos produtos nos relatórios do Dashboard.
Onde vincular o produto #
- Acesse Oportunidades.
- Clique em + Adicionar para criar uma nova oportunidade ou abra uma oportunidade já existente para editar.
- Localize a seção Produto.
- No campo Vincular produto, selecione o produto ou serviço desejado.
- Confira ou ajuste o Valor (R$).
- Se necessário, selecione o Tipo de oportunidade.
- Salve a oportunidade.
Saiba mais nesse artigo.
Por que vincular produtos às oportunidades #
O produto vinculado ajuda a organizar a análise comercial.
Com essa informação, é possível entender:
- quais produtos geram mais oportunidades;
- quais produtos geram mais vendas;
- quais produtos têm maior valor financeiro em negociação;
- quais produtos aparecem mais em oportunidades ganhas ou perdidas.
Relação com o Dashboard #
As oportunidades com produtos vinculados aparecem no bloco Desempenho por produto do Dashboard.
Esse gráfico mostra, para cada produto:
Oportunidades
Quantidade de oportunidades vinculadas ao produto e valor financeiro total dessas oportunidades.
Vendas
Quantidade de vendas concluídas para o produto e valor financeiro total vendido.
Se uma oportunidade não tiver produto vinculado, ela pode não aparecer corretamente nessa análise por produto.
Importante #
Cadastre os produtos e serviços antes de vinculá-los às oportunidades.
Isso mantém os relatórios mais organizados e evita variações de nomes para o mesmo item.
