Configurações – Comercial – Flowbase

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Dashboard

5

Como utilizar os gráficos de visitantes, contatos e vendas por vendedor
Como funciona o desempenho por produto e por funil
Como analisar os principais motivos de perda
Como funciona o Resumo de Indicadores
Como funciona o gráfico de Desempenho Geral

Templates

6

Como utilizar Templates de E-mail em automações
Como utilizar as categorias de Templates de E-mail
Como criar e gerenciar Templates de E-mail
Como utilizar um template de Follow-up em uma oportunidade
Como gerenciar categorias de Templates de Follow-up
Como criar e gerenciar Templates de Follow-up

Oportunidades - Visualização/Kanban

4

Como criar uma nova oportunidade
Como filtrar e buscar oportunidades
Como mover oportunidades entre as etapas do funil
Como trocar o funil na tela de Oportunidades

Perfil

5

Como colocar uma assinatura de e-mail
Perfil – Integração do seu WhatsApp pessoal
Perfil – Integração do seu SMTP pessoal
Perfil -Integração com seu Google pessoal
Como atualizar as informações do seu perfil

Oportunidades - Detalhes

9

Como ver automações dentro de uma oportunidade
Como adicionar notas em uma oportunidade
Como adicionar e gerenciar anexos e transcrições em uma oportunidade
Como enviar e consultar e-mails pela oportunidade
Como dar ganho ou perda em uma oportunidade
Como criar um follow-up
Como configurar e utilizar o calendário
Como editar ou excluir uma oportunidade
Como mover oportunidades entre as etapas do funil

Empresa - Colunas, oportunidade e vincular contato

3

Como vincular um contato a uma empresa
Como escolher quais colunas aparecem na tabela de Empresas
Como visualizar oportunidades vinculadas a uma empresa

Conversas - Gestão de atendimento

4

Como criar uma oportunidade a partir de uma conversa do WhatsApp
Como adicionar uma etiqueta em uma conversa
Como alterar o status do atendimento de uma conversa
Como alterar o atendente responsável por uma conversa

Conversas - Conexões e automações

4

Como criar templates de mensagens para WhatsApp
Como enviar mensagens por templates em automações
Como conectar o WhatsApp da empresa ao Flowbase
Perfil – Integração do seu WhatsApp pessoal

Contato - Cadastro e edição

2

Como editar um contato
Como cadastrar um contato

Contato - Visualização

4

Como ver as automações dentro de um contato
Como gravar uma transcrição de reunião
Como anexar e gerenciar uma transcrição de reunião em um contato
Como visualizar as informações de um contato

Follow-up

7

Como acessar a oportunidade de um Follow-up
Como remover um Follow-up
Como adiar um Follow-up
Utilizando os filtros para buscar Follow-ups por Status, Data ou Responsável
Como reabrir um Follow-up concluído ou cancelado
Como alterar o status de um Follow-up
Como criar um follow-up

Contato - filtros, busca e sua oportunidade

3

Como criar uma oportunidade pelo contato
Como visualizar oportunidades vinculadas a um contato
Como buscar e filtrar contatos

Sistema

5

Como criar e gerenciar Campos Personalizados
Como restaurar ou excluir permanentemente oportunidades
Como exportar os dados do seu CRM
Configurando as regras de tempo e reentrada nas Automações
Como alterar as configurações gerais do sistema (Idioma, Moeda, GMT e Página Inicial)

Usuários

4

Como editar, excluir ou definir um time como padrão
Como criar um time de usuários
Como gerenciar usuários cadastrados
Como cadastrar novos usuários

Importações

3

Como acessar e usar o histórico das importações
Como preparar sua planilha para evitar erros na importação
Como importar vários contatos de uma só vez usando uma planilha

Integrações

12

Como configurar a integração com Mailtrap
Como configurar a integração com Inteligência Artificial (OpenRouter)
Perfil – Integração do seu SMTP pessoal
Perfil – Integração do seu WhatsApp pessoal
Perfil -Integração com seu Google pessoal
Como configurar a integração com SMS SendPulse
Como utilizar a integração via API Flowbase
Como configurar a integração com Google Analytics
Como configurar a integração de e-mail com SendPulse
Como configurar o envio de e-mails por SMTP
Como conectar o WhatsApp da empresa ao Flowbase
Como integrar o Gmail da empresa

Automações

3

Como criar uma automação na Flowbase
Como mudar status, ver execuções, clonar, editar e excluir um fluxo de automação
Entendendo os blocos de uma Automação

Canais de aquisição, etiquetas e perdas

5

Como adicionar uma etiqueta em uma conversa
Como criar etiquetas
Como criar, editar ou excluir motivos de perda
Como criar, editar ou excluir etiquetas
Como criar, editar ou excluir canais de aquisição

Funis

5

Como vincular um template de Follow-up a uma etapa do funil
Como clonar um Funil de Vendas
O que é um Funil de Vendas e como ele se conecta às Oportunidades
Como editar um Funil de Vendas
Como criar um novo Funil de Vendas

Grupos

2

Como utilizar os Grupos para segmentar seus Contatos e Oportunidades
Como criar, editar e excluir Grupos no CRM

Produtos

3

Como vincular produtos às suas Oportunidades de Venda
Como listar oportunidades ganhas e perdidas por produto
Como cadastrar, editar ou excluir produtos e serviços

Empresa - Cadastro e edição

2

Como editar uma empresa
Como cadastrar uma empresa

Empresa - Visualização

3

Como enriquecer os dados de uma empresa
Como gerenciar o Time de uma Empresa
Como visualizar as informações de uma empresa

Campanha

3

Como visualizar, editar ou excluir uma campanha
Como configurar o cabeçalho da campanha
Como criar uma campanha de e-mail marketing

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Automações, funis, produtos e componentes operacionais do processo de vendas.

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- Como criar, editar e excluir Grupos no CRM
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