Tabela de conteúdos (TOC)
Na tela de detalhes da oportunidade, você pode consultar as automações vinculadas à própria oportunidade e ao contato principal. Use essa área para acompanhar se algum fluxo foi executado, está em andamento ou foi concluído.
Como acessar #
- Acesse Oportunidades no menu lateral.
- Localize a oportunidade desejada no funil.
- Clique no card da oportunidade.
- Na tela de detalhes, clique na aba Automações.
O que aparece nessa tela #
A aba Automações pode mostrar duas áreas:
Automações desta oportunidade
Mostra automações executadas diretamente na oportunidade.
Contato principal
Mostra automações relacionadas ao contato principal vinculado à oportunidade.
Como ver os detalhes #
Clique na seta ao lado da automação para expandir as informações.
Ao abrir, você pode visualizar as etapas executadas no fluxo, o status de cada etapa e os horários de execução.
Importante #
Essa tela é apenas para acompanhamento.
Para criar ou editar fluxos, acesse Configurações > Comercial > Automações.
