Como clonar um Funil de Vendas

A função Clonar Funil permite criar uma cópia de um funil já existente. Use essa opção quando quiser criar um novo funil com a mesma estrutura de etapas de outro funil, sem precisar configurar tudo manualmente.

Exemplos de utilização:

• criar uma variação de um funil comercial;
• duplicar um processo para outro time;
• testar uma nova estrutura sem alterar o funil original;
• reaproveitar etapas já configuradas.

Onde encontrar #

1. Acesse Configurações no menu lateral.
2. Clique em Comercial.
3. Acesse Funis.

Como clonar um funil #

1. Localize o funil que deseja copiar. Na coluna Ações, clique no ícone de clonar funil.
2. Confirme sua ação.
3. Renomeie o funil.
4. Na mensagem de sucesso, clique em “OK”.
5. Depois acesse o funil clonado para revisar as informações, clicando no ícone de lápis. Edite as informações necessárias e clique em Salvar.

Importante #

Clonar um funil copia a estrutura do funil, mas não move nem duplica as oportunidades existentes.

As oportunidades continuam vinculadas ao funil original.