Como criar um novo Funil de Vendas

A tela Funis permite criar e configurar os funis de vendas usados nas oportunidades. Use essa função para montar processos comerciais com etapas próprias, como prospecção, qualificação, envio de proposta, negociação e fechamento.

Onde encontrar #

1. Acesse Configurações no menu lateral.
2. Clique em Comercial.
3. Acesse Funis.

Como criar o funil #

1. Clique em + Adicionar.
2. Preencha o Nome do Funil.
3. Selecione o Time de Usuários que terá acesso ao funil.
4. Revise as etapas exibidas.
5. Adicione novas etapas, se necessário.
6. Clique em Salvar.

Após salvar, o funil pode ser visualizado no estilo Kanban na tela de Oportunidades.

Como gerenciar uma etapa #

1. No formulário do funil, clique em Adicionar. Uma nova etapa será criada.
2. Clique no ícone de editar para alterar o nome da etapa.
3. Você também pode:
   1. Excluir a etapa adicionada (ícone de lixeira)
   2. Mudar a cor da etapa (ícone de paleta).
   3. Definir a quantidade de duas para conclusão (ícone de relógio)
   4. Mover a ordem, Segurando a etapa desejada, no ícone de setas, e arrastando para o local desejado.
4. Quando finalizar de criar todas as etapas do funil, clique em Salvar.