Como criar uma oportunidade pelo contato

Você pode criar uma oportunidade diretamente pela tela de edição de um contato. Use essa opção quando a negociação deve ficar vinculada a uma pessoa já cadastrada no Flowbase.

Onde encontrar #

1. Acesse Contatos no menu lateral.
2. Localize o contato desejado.
3. Na coluna Ações, clique no ícone de editar.
4. Na tela do contato, clique em + Criar Oportunidade.

Como criar a oportunidade #

Na tela do contato, clique em + Criar Oportunidade. Após clicar, o formulário de nova oportunidade será aberto.

O contato já ficará vinculado à oportunidade, então você só precisa vincular um contato.