O Resumo de Indicadores mostra os principais números do Dashboard em formato de funil.
Ele ajuda a entender quantos registros avançaram em cada etapa, desde o primeiro contato até o resultado final, como venda ou perda.
Onde encontrar #
O Resumo de Indicadores fica no lado direito do Dashboard, ao lado do gráfico de Desempenho Geral.
Como o resumo funciona #
O resumo funciona como um funil. Isso significa que os indicadores de cima representam etapas mais amplas, enquanto os indicadores de baixo representam etapas mais específicas.
Por isso, os números tendem a diminuir conforme avançam no funil.
Exemplo:
Visitantes → Contatos → Oportunidades → Oportunidades Qualificadas → Vendas / Perdas
Um visitante pode se tornar um contato. Um contato pode gerar uma oportunidade. Uma oportunidade pode ser qualificada.Uma oportunidade qualificada pode terminar em venda ou perda.
Indicadores exibidos #
- Visitantes: Mostra a quantidade de visitantes registrados no período. Esse dado depende da configuração de rastreamento ou integração ativa no Flowbase.
- Contatos: Mostra quantos contatos foram criados ou registrados no período.
- Oportunidades: Mostra quantas oportunidades foram criadas a partir dos contatos.
- Oportunidades Qualificadas: Mostra quantas oportunidades avançaram para uma etapa de qualificação.
- Vendas: Mostra quantas oportunidades foram marcadas como ganhas no período.
- Perdas: Mostra quantas oportunidades foram marcadas como perdidas no período.
Diferença entre Vendas e Perdas #
Vendas representa as oportunidades concluídas com sucesso.
Perdas representa as oportunidades encerradas sem venda.
Esses dois indicadores ficam no final do funil porque mostram o resultado das oportunidades trabalhadas no período.
Relação com o filtro de data #
O Resumo de Indicadores considera apenas os dados dentro do período selecionado no Dashboard.
Ao alterar o intervalo de datas, os números do resumo são atualizados conforme os registros encontrados no novo período.
