Como adicionar e gerenciar anexos e transcrições em uma oportunidade

A aba Anexos permite adicionar arquivos ou transcrições de reunião relacionados à oportunidade.

Use essa função para manter documentos, propostas, contratos, imagens, planilhas, apresentações ou registros de reuniões vinculados ao negócio.

Onde encontrar #

1. Acesse Oportunidades.
2. Clique na oportunidade desejada.
3. Na tela de detalhes, clique na aba Anexos.

Como adicionar um arquivo #

1. Na aba Anexos, preencha o Nome do anexo.
2. Informe a Data.
3. Em Tipo, selecione Arquivos.
4. Clique em Explorar.
5. Selecione o arquivo no seu computador.
6. Clique em Salvar.

Após salvar, o arquivo será exibido na lista de anexos da oportunidade.

Como adicionar uma transcrição de reunião #

Use essa opção para anexar uma transcrição em formato .txt ou .md.

1. Na aba Anexos, preencha o Nome da reunião ou transcrição.
2. Informe a Data.
3. Em Tipo, selecione Transcrição de reunião.
4. Selecione o Contato relacionado à reunião.
5. Clique em Explorar.
6. Selecione o arquivo da transcrição.
7. Marque se a reunião foi gravada: Sim ou Não.
8. Clique em Salvar.

Após salvar, a transcrição será exibida na lista de anexos.

Ações disponíveis #

Você pode:

• Visualizar: Abre o arquivo anexado para consulta.
• Download: Baixa o arquivo para o seu dispositivo.
• Deletar: Remove o arquivo da oportunidade.

Como resumir uma transcrição #

Quando a integração com Inteligência Artificial estiver configurada, o botão Resumir fica disponível nas transcrições de reunião.

Clique em Resumir para gerar um resumo da transcrição anexada.

Saiba mais sobre a integração com IA  aqui.