A tela de Follow-ups possui filtros para localizar ações comerciais por status, data ou responsável.
Use esses filtros quando precisar encontrar um follow-up específico ou visualizar ações de uma determinada situação.
Onde encontrar os filtros #
Acesse Follow-up no menu lateral.
Os filtros ficam no canto superior direito da tela.
Você pode filtrar por:
Status
Permite alternar entre follow-ups pendentes, concluídos, cancelados ou todos os status.
Data
Permite buscar follow-ups por prazo. As opções disponíveis são:
- Todas as Datas
- Vencidos
- Ontem
- Hoje
- Amanhã
- Esta Semana
- Próxima Semana
- Este Mês
- Próximo Mês
- Período Personalizado
Responsável
Permite visualizar follow-ups de todos os usuários ou de um responsável específico.
Atenção ao filtro de Status #
Por padrão, a tela abre com o filtro em Pendentes.
Isso significa que follow-ups Concluídos ou Cancelados não aparecem na visualização inicial.
Então se um follow-up não aparecer na tela, verifique primeiro o filtro de Status, alterando para Todos os Status, Concluídos ou Cancelados.
Como aplicar um filtro #
- No canto superior direito, clique no filtro desejado.
- Selecione a opção que deseja visualizar.
- A lista será atualizada automaticamente conforme o filtro escolhido.
Você pode combinar filtros para refinar a busca.
Exemplo: visualizar follow-ups Concluídos de um responsável específico.
