Como vincular um template de Follow-up a uma etapa do funil

Você pode vincular templates de follow-up às etapas de um funil para padronizar as próximas ações comerciais.

Antes de fazer o vínculo, o template precisa estar criado no sistema.

Artigo relacionado: Criação de templates de follow-up.

Onde encontrar #

1. Acesse Configurações no menu lateral.
2. Clique em Comercial.
3. Acesse Funis.
4. Localize o funil desejado.
5. Na coluna Ações, clique no ícone de templates de follow-up.

Como vincular o template #

1. Na tela Follow Up Templates, localize a etapa do funil desejada.
2. Clique na etapa para expandir as opções.
3. Marque o template de follow-up que deseja vincular àquela etapa.
4. Repita o processo em outras etapas, se necessário.
5. Clique em Salvar.

Como funciona o vínculo #

O vínculo define quais templates de follow-up estarão disponíveis em cada etapa do funil.

Isso ajuda a equipe a usar ações padronizadas conforme o momento da oportunidade no processo comercial.

Exemplo:

• etapa Prospecção com template de primeiro contato;
• etapa Envio da proposta com template de retorno sobre proposta;
• etapa Negociação com template de acompanhamento comercial.

Importante #

O vínculo não cria o follow-up automaticamente. Ele apenas deixa o template disponível para uso na etapa correspondente do funil.

Saiba mais neste artigo: LINK