Como alterar o status de um Follow-up

Na lista de Follow-ups, você pode alterar o status de uma ação para Concluído ou Cancelado.

Use essa função para atualizar o andamento das tarefas comerciais e manter o histórico da oportunidade organizado.

Onde encontrar #

Acesse Follow-up no menu. 

Como concluir um follow-up #

Use essa opção quando a ação já foi realizada.

1. Localize o follow-up na lista.
2. Clique no primeiro botão de ação, com o ícone de check.
3.  Você pode adicionar uma observação se quiser. Ou clique diretamente no botão de Salvar.
4.  Após abrir o popup de confirmação da ação, clique em OK.
5. O follow-up será marcado como concluído.

Atenção: Depois disso, ele deixa de aparecer se o status do filtro está em Pendentes e passa para a aba Todos os status ou Concluídos.

Como cancelar um follow-up #

Use essa opção quando a ação não será mais realizada.

1. Localize o follow-up na lista.
2. Clique no botão com X em laranja.
3. No popup, clique na opção Sim, cancelar.
4.  Após abrir o popup de confirmação da ação, clique em OK.
5. O follow-up será marcado como cancelado.

Atenção: Depois disso, ele deixa de aparecer se o status do filtro está em Pendentes e passa para a aba Todos os status ou Cancelados.

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Importante #

Concluir ou cancelar um follow-up não remove o registro da oportunidade. A ação fica salva no histórico para consulta posterior.