Como gerenciar categorias de Templates de Follow-up

As categorias de Templates de Follow-up ajudam a organizar os modelos de follow-up cadastrados no Flowbase. Use categorias para separar templates por tipo de ação, etapa comercial ou objetivo do acompanhamento.

Onde encontrar #

1. Acesse Configurações no menu lateral.
2. Clique em Comercial.
3. Acesse Templates.
4. Descendo a tela, na seção Templates de Follow-up, clique na opção Categorias.

Como criar uma categoria #

1. Clique em + Adicionar.
2. O formulário Nova categoria de template de follow-up será aberto.
3. Preencha o Nome da categoria.
4. Defina o Status.
5. Clique em Salvar.

Como editar uma categoria #

1. Localize a categoria na lista.
2. Clique no ícone de editar.
3. Altere o nome ou status.
4. Clique em Salvar.

Como desativar uma categoria #

1. Localize a categoria na lista.
2. Clique no ícone de lixeira.
3. Confirme a exclusão, se o sistema solicitar.