Como criar e gerenciar Templates de E-mail

Os Templates de E-mail permitem criar modelos prontos para mensagens enviadas pelo Flowbase. Use essa função para padronizar comunicações comerciais, como propostas, retornos, apresentações, cobranças ou acompanhamentos.

Onde encontrar #

1. Acesse Configurações no menu lateral.
2. Clique em Comercial.
3. Acesse Templates.
4. Na seção Templates de e-mail, mantenha a aba Templates selecionada.

Nessa tela, você pode visualizar, pesquisar, criar, editar ou excluir templates de e-mail.

Como criar um template de e-mail #

1. Clique em + Adicionar. A tela E-mails será aberta.
2. Preencha o Nome do template.
3. Selecione uma Categoria.
4. Informe o Assunto.
5. Escreva o conteúdo no campo Template de e-mail. Você pode utilizar as variáveis se desejar.
6. Adicione anexos, se necessário.
7. Clique em Salvar.

Como usar variáveis no template #

As variáveis permitem preencher automaticamente informações do contato no e-mail.

Exemplos de variáveis disponíveis:

• Nome: {contact_name}
• Sobrenome: {contact_lastname}
• CPF: {contact_cpf}
• Telefone: {contact_phones}
• E-mail: {contact_email}
• WhatsApp: {contact_whatsapp}

Para usar uma variável, clique na opção desejada para copiar e cole no corpo do e-mail.

Quando o e-mail for enviado para um contato, o Flowbase substituirá a variável pela informação cadastrada no contato.

Como adicionar anexos #

Na área Anexos, arraste arquivos para o campo indicado ou clique para selecionar os arquivos no seu dispositivo.

Os anexos salvos no template serão enviados automaticamente sempre que esse modelo for usado.

Como enviar um teste #

Use o botão Enviar teste para validar o conteúdo antes de usar o template.

1. Clique em Enviar teste.
2. Selecione um Contato para preencher as variáveis do template.
3. Informe o e-mail que receberá o teste.
4. Selecione a Integração de envio.
5. Clique em Enviar teste.

O teste usa o assunto e o conteúdo atuais do editor.

Como editar um template #

1. Localize o template na lista.
2. Clique no ícone de editar.
3. Altere as informações necessárias.
4. Clique em Salvar.

Como excluir um template #

1. Localize o template na lista.
2. Clique no ícone de lixeira.
3. Confirme a exclusão, se o sistema solicitar.

Importante #

Revise as variáveis antes de salvar ou enviar o teste.

Se o contato não tiver uma informação cadastrada, a variável correspondente pode não ser preenchida corretamente no e-mail.

Saiba como utilizar os templates de e-mail nesse link.