Como utilizar um template de Follow-up em uma oportunidade

Os templates de Follow-up permitem preencher uma nova ação com informações já cadastradas, como título, descrição, data e horário. Use essa função para agilizar a criação de follow-ups e manter um padrão nas ações comerciais.

Onde encontrar #

1. Acesse Oportunidades.
2. Clique na oportunidade desejada.
3. Abra a aba Follow-up.
4. Clique no botão + para criar um novo follow-up.

O formulário Novo Follow-up será aberto.

Como aplicar um template #

1. No campo Categoria de template, selecione a categoria desejada.
2. No campo Template, escolha o modelo que será usado.
3. O sistema preencherá automaticamente os campos do follow-up com as informações do template. Revise os dados preenchidos e ajuste o que for necessário.
4. Selecione ou confirme o Responsável.
5. Clique em Salvar.

Quando usar templates #

Use templates para ações recorrentes, como:

• ligar para o cliente;
• enviar proposta;
• mandar mensagem;
• retornar contato;
• fazer acompanhamento após alguns dias.