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title: "Como utilizar um template de Follow-up em uma oportunidade"
description: "Os **templates de Follow-up** permitem preencher uma nova ação com informações já cadastradas, como título, descrição, data e horário. Use essa função para agilizar a criação de follow-ups e manter um padrão nas ações comerciais. ## Onde encontrar 1. Acesse…"
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updated: "2026-10-09"
category: "Configurações - Comercial / Templates"
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# Como utilizar um template de Follow-up em uma oportunidade

Os **templates de Follow-up** permitem preencher uma nova ação com informações já cadastradas, como título, descrição, data e horário. Use essa função para agilizar a criação de follow-ups e manter um padrão nas ações comerciais.

## Onde encontrar

1. Acesse **Oportunidades**.
2. Clique na oportunidade desejada.
3. Abra a aba **Follow-up**.
4. Clique no botão **+** para criar um novo follow-up.

O formulário **Novo Follow-up** será aberto.

![](https://flowb.app/wp-content/uploads/2026/07/add_follow_oportunidade-300x133.jpg)

## Como aplicar um template

1. No campo **Categoria de template**, selecione a categoria desejada.
2. No campo **Template**, escolha o modelo que será usado.
3. O sistema preencherá automaticamente os campos do follow-up com as informações do template. Revise os dados preenchidos e ajuste o que for necessário.
4. Selecione ou confirme o **Responsável**.
5. Clique em **Salvar**.

![](https://flowb.app/wp-content/uploads/2026/07/template_follow_aplicado-289x300.jpg)

## Quando usar templates

Use templates para ações recorrentes, como:

- ligar para o cliente;
- enviar proposta;
- mandar mensagem;
- retornar contato;
- fazer acompanhamento após alguns dias.