Como criar e gerenciar Templates de Follow-up

Os Templates de Follow-up permitem criar modelos prontos de ações comerciais. Use essa função para padronizar tarefas recorrentes, como ligar para o cliente, enviar proposta, mandar mensagem ou fazer acompanhamento após alguns dias.

Onde encontrar #

1. Acesse Configurações no menu lateral.
2. Clique em Comercial.
3. Acesse Templates.
4. Descendo a tela, na seção Templates de Follow-up, mantenha a aba Templates selecionada.

Nessa tela, você pode visualizar, pesquisar, criar, editar ou excluir templates de follow-up.

Como criar um template de follow-up #

1. Clique em + Adicionar. A tela Criar Template de Follow-up será aberta.
2. Preencha o Título.
3. Selecione uma Categoria.
4. Informe Quantos dias para iniciar.
5. Defina o Horário de início.
6. Preencha a Descrição, se necessário.
7. Clique em Salvar.

Como editar um template #

1. Localize o template na lista.
2. Clique no ícone de editar.
3. Altere as informações necessárias.
4. Clique em Salvar.

Como dasativar um template #

1. Localize o template na lista.
2. Clique no ícone de lixeira.
3. O sistema exibirá uma confirmação.
4. Clique em Confirmar.

Importante #

Templates não executam follow-ups automaticamente.

Eles servem como modelos prontos para agilizar a criação de follow-ups e também podem ser vinculados a etapas do funil, quando essa configuração estiver disponível. Clique aqui para saber como utilizar um template criado.