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title: "Como criar e gerenciar Templates de Follow-up"
description: "Os **Templates de Follow-up** permitem criar modelos prontos de ações comerciais. Use essa função para padronizar tarefas recorrentes, como ligar para o cliente, enviar proposta, mandar mensagem ou fazer acompanhamento após alguns dias. ## Onde encontrar 1. Acesse **Configurações** no…"
url: "https://flowb.app/docs/como-criar-e-gerenciar-templates-de-follow-up/"
updated: "2026-10-09"
category: "Configurações - Comercial / Templates"
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# Como criar e gerenciar Templates de Follow-up

Os **Templates de Follow-up** permitem criar modelos prontos de ações comerciais. Use essa função para padronizar tarefas recorrentes, como ligar para o cliente, enviar proposta, mandar mensagem ou fazer acompanhamento após alguns dias.

## Onde encontrar

1. Acesse **Configurações** no menu lateral.
2. Clique em **Comercial**.
3. Acesse **Templates**.
4. Descendo a tela, na seção **Templates de Follow-up**, mantenha a aba **Templates** selecionada.

Nessa tela, você pode visualizar, pesquisar, criar, editar ou excluir templates de follow-up.

![](https://flowb.app/wp-content/uploads/2026/07/templates-follow-300x135.jpg)

## Como criar um template de follow-up

![](https://flowb.app/wp-content/uploads/2026/07/adicionar_template_follow-300x77.jpg)

1. Clique em **+ Adicionar**. A tela **Criar Template de Follow-up** será aberta.
2. Preencha o **Título**.
3. Selecione uma **Categoria**.
4. Informe **Quantos dias para iniciar**.
5. Defina o **Horário de início**.
6. Preencha a **Descrição**, se necessário.
7. Clique em **Salvar**.

![](https://flowb.app/wp-content/uploads/2026/07/criar_template_follow-300x86.jpg)

## Como editar um template

![](https://flowb.app/wp-content/uploads/2026/07/editar_template_follow.jpg)

1. Localize o template na lista.
2. Clique no ícone de **editar**.
3. Altere as informações necessárias.
4. Clique em **Salvar**.

## Como dasativar um template

1. Localize o template na lista.
2. Clique no ícone de **lixeira**.
3. O sistema exibirá uma confirmação.
4. Clique em **Confirmar**.

![](https://flowb.app/wp-content/uploads/2026/07/desativar_follow_template.jpg)

## Importante

Templates não executam follow-ups automaticamente.

Eles servem como modelos prontos para agilizar a criação de follow-ups e também podem ser vinculados a etapas do funil, quando essa configuração estiver disponível. [Clique aqui](https://flowb.app/?post_type=docs&p=2955&preview=true) para saber como utilizar um template criado.