Como criar, editar e excluir Grupos no CRM

Os Grupos permitem organizar contatos dentro do Flowbase. Use grupos para segmentar contatos por perfil, origem, interesse, etapa de relacionamento ou qualquer critério usado pela equipe.

Onde encontrar #

1. Acesse Configurações no menu lateral.
2. Clique em Comercial.
3. Acesse Grupos.

Como criar um grupo #

1. Clique em + Adicionar.
2. O formulário Novo Grupo será aberto. Preencha o Nome do Grupo.
3. Adicione uma Descrição do Grupo, se necessário.
4. Selecione o Time de Usuários ao qual o grupo pertence.
5. Configure as Condições automáticas, se necessário.
6. Se você desejar, você pode ativar a função para “remover o contato de todos os outros grupos”.
7. Clique em Salvar.

Condições automáticas #

As condições automáticas fazem com que contatos entrem no grupo quando atenderem às regras definidas.

Para adicionar mais de uma regra, clique em + Criar outra condição.

Como editar um grupo #

1. Localize o grupo na lista.
2. Clique no menu de três pontos.
3. Clique em Editar.
4. Altere as informações necessárias.
5. Clique em Salvar.

Como remover um grupo #

1. Localize o grupo na lista.
2. Clique no menu de três pontos.
3. Clique em Remover.
4. O sistema exibirá uma confirmação. Clique em Confirmar.
5. Clique OK após a ação ser concluída.

Importante #

Excluir um grupo remove a organização do grupo, mas não deve ser usado sem revisar os contatos vinculados.

Antes de remover, verifique se o grupo ainda é usado em segmentações, importações ou automações.