Como criar, editar ou excluir canais de aquisição

Os Canais de aquisição indicam a origem de um contato ou oportunidade no Flowbase. Use essa configuração para cadastrar opções como site, WhatsApp, redes sociais, indicação, evento ou e-mail marketing.

Onde encontrar #

1. Acesse Configurações no menu lateral.
2. Clique em Comercial.
3. Acesse Canais de aquisição.

Nessa tela, você pode visualizar os canais cadastrados, pesquisar canais existentes e criar novos registros.

Como criar um canal de aquisição #

1. Clique em + Adicionar.
2. O formulário Cadastrar novo canal será aberto. Preencha o Nome do canal.
3. Clique em Salvar.

Após salvar, o novo canal aparece na lista de canais de aquisição.

Como editar um canal de aquisição #

1. Localize o canal na lista.
2. Clique no ícone de editar.
3. Altere o nome do canal.
4. Clique em Salvar.

Use essa opção para corrigir nomes ou atualizar a nomenclatura usada pela equipe.

Como excluir um canal de aquisição #

Antes de excluir um canal de aquisição, verifique se ele ainda é usado nos cadastros do CRM

1. Localize o canal na lista.
2. Clique no ícone de lixeira.
3. O sistema exibirá uma confirmação.
4. Clique em Confirmar.
5. Após a mensagem de sucesso, clique em OK.