Tabela de conteúdos (TOC)
Na tela Automações, você pode gerenciar os fluxos criados no Flowbase. As ações disponíveis permitem editar, ativar, pausar, clonar ou excluir uma automação.
Onde encontrar #
- Acesse Configurações no menu lateral.
- Clique em Comercial.
- Acesse Automações.
- Localize o fluxo desejado na lista.
As ações ficam na coluna Ações ou no botão de status.
Como ativar/desativar um fluxo #
- Localize o fluxo inativo.
- Clique no Switch para alterar o status.
- Se necessário, confirme a alteração
- O status será atualizado.
Como ver a execução da automação #
- Localize o fluxo desejado.
- Clique no ícone de Ver execução.
- Você será redirecionado para uma nova tela.
O que aparece nessa tela #
No topo da tela, você vê o nome da automação, o status e se o fluxo foi publicado.
Também aparecem os principais indicadores de execução:
- Total: Quantidade total de registros que entraram no fluxo.
- Em andamento: Registros que ainda estão passando pela automação.
- Concluídos: Registros que finalizaram o fluxo.
- Falhos: Registros que tiveram algum erro durante a execução.
- Cancelados: Registros que foram interrompidos ou cancelados.
Ações disponíveis #
- Atualizar: Recarrega os dados da tela para mostrar as informações mais recentes.
- Editar fluxo: Abre o editor da automação para revisar ou alterar os blocos do fluxo.
- Matricular existentes: Permite inserir contatos ou oportunidades já cadastrados na automação, conforme as regras do fluxo.
- Voltar:Retorna para a tela anterior.
Tabela de execuções #
A tabela mostra os registros que passaram ou estão passando pela automação.
- Entidade: Contato ou oportunidade que entrou no fluxo.
- Tipo: Tipo de registro executado.
- Status: Situação atual da execução.
- Entrou em: Data e hora em que o registro entrou na automação.
- Concluído em: Data e hora em que o fluxo foi finalizado.
- Erro: Mensagem de erro, caso a execução tenha falhado.
- Ações: Opções disponíveis para consultar ou gerenciar a execução, como Ver Timeline.
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Como clonar um fluxo #
Use a clonagem para criar uma cópia de uma automação existente.
- Localize o fluxo desejado.
- Clique no ícone de clonar.
- O sistema cria uma cópia do fluxo.
- Edite a cópia, se necessário.
Essa opção é útil quando você quer criar uma automação parecida sem montar o fluxo do zero.
Como editar um fluxo #
- Localize o fluxo desejado.
- Clique no ícone de Lápis.
Como excluir um fluxo #
Use a exclusão apenas quando a automação não será mais utilizada.
- Localize o fluxo desejado.
- Clique no ícone de lixeira.
- Confirme a exclusão.
- Clique em “Ok”.
