Como cadastrar, editar ou excluir produtos e serviços

A seção Produtos permite cadastrar os produtos ou serviços que serão vinculados às oportunidades de venda.

Use essa configuração para manter uma lista padronizada de itens comerciais, com nome, descrição, valor e time responsável.

Onde encontrar #

1. Acesse Configurações no menu lateral.
2. Clique em Comercial.
3. Acesse Produtos.

Como cadastrar um produto ou serviço #

1. Clique em + Adicionar.
2. O formulário Cadastrar novo produto será aberto.
3. Preencha o Nome.
4. Informe o Valor.
5. Adicione uma Descrição, se necessário.
6. Selecione um Ícone, se quiser identificar o item visualmente.
7. Selecione o Time de Usuários que o Produto Pertence.
8. Clique em Salvar.

Após salvar, o produto ou serviço ficará disponível para ser vinculado às oportunidades.

Como editar um produto ou serviço #

1. Localize o item na lista.
2. Clique no ícone de editar.
3. Altere as informações necessárias.
4. Clique em Salvar.

Como excluir um produto ou serviço #

1. Localize o item na lista.
2. Clique no ícone de lixeira.
3. O sistema exibirá uma confirmação.
4. Clique em Confirmar.

Importante #

Antes de excluir um produto ou serviço, verifique se ele ainda é usado em oportunidades.

A exclusão remove o item da lista de opções disponíveis para novos vínculos.