Como editar um Funil de Vendas

A edição de funil permite alterar o nome, o time vinculado e as etapas do processo comercial. Use essa função quando precisar ajustar a estrutura do funil usado na tela de Oportunidades.

Importante #

Alterações nas etapas podem impactar a organização das oportunidades já existentes no funil.

Antes de remover ou reorganizar etapas, confira se a mudança faz sentido para o processo comercial da equipe.

Onde encontrar #

1. Acesse Configurações no menu lateral.
2. Clique em Comercial.
3. Acesse Funis.
4. Localize o funil que deseja alterar.
5. Clique no ícone de editar.

O que pode ser editado #

Na tela de edição, você pode alterar:

• Nome do Funil: Atualiza o nome exibido no sistema.
• Time de Usuários: Define qual time terá acesso ao funil.
• Etapas do funil: Permite ajustar a estrutura do processo comercial.

Como editar uma etapa #

• Use o ícone de movimentação (setas) ao lado esquerdo da etapa para alterar a posição dela no funil. Clique nele, e segurando a etapa você pode arrastá-la para a ordem desejada.
• Para editar o nome, clique no ícone de lápis.
• Para remover uma etapa, clique no ícone de lixeira.
• Para alterar a cor da etapa, clique no ícone de paleta.
• Para alterar o prazo de dias para a conclusão da etapa, clique no ícone de relógio.

ATENÇÃO: Etapas com o cadeado não podem ser editadas.

Como adicionar uma nova etapa #

1. Clique em Adicionar no final da lista de etapas.
2. Defina o nome e as configurações da etapa.
3. Ajuste a posição, se necessário.
4. Clique em Salvar.

ID da etapa #

Ao editar um funil, é possível ver seu ID. AO clicar em cima do item, você copia o ID daquela etapa.

Salvar alterações #

Depois de fazer os ajustes no funil, clique em Salvar no final da tela.

As alterações passam a valer para o funil selecionado.