Como criar um follow-up

A aba Follow-up permite registrar próximas ações relacionadas a uma oportunidade.

Use essa função para organizar tarefas comerciais, como retornar contato, enviar proposta, ligar para o cliente ou acompanhar uma negociação em uma data específica.

Onde encontrar os follow-ups #

1. Acesse Oportunidades.
2. Clique na oportunidade desejada.
3. Na tela de detalhes, clique na aba Follow-up.

Nessa aba, você pode visualizar os follow-ups da oportunidade separados por status: Em andamento, Concluídos ou Cancelados. 

Como criar um novo follow-up #

1. Acesse a aba Follow-up dentro da oportunidade.
2. Clique no botão azul com o ícone de +, no canto inferior direito. O formulário Novo Follow-up será aberto.
3. Preencha as informações necessárias.
4. Clique em Salvar.

Depois de salvo, o follow-up será exibido na aba Em andamento.

Campos do novo follow-up #

• Categoria de template: Selecione uma categoria, caso queira usar um modelo de follow-up já cadastrado.
• Template: Selecione um template, se houver um modelo disponível para a categoria escolhida. Clique aqui para se informar sobre como criar um.
• Título: Informe o nome da ação que será realizada. Exemplo: Ligar para cliente sobre proposta.
• Descrição: Adicione detalhes sobre o que deve ser feito no follow-up.
• Data: Defina o dia em que a ação deve ser realizada.
• Horário: Informe o horário previsto para o follow-up.
• Responsável: Selecione o usuário que ficará responsável pela ação.

Como acompanhar os follow-ups #

Após criar um follow-up, você pode acompanhar a ação pela aba Em andamento, ou utilizar a aba “Follow up” para visualizar todos, e realizar ações.