Tabela de conteúdos (TOC)
Na tela Contatos, você pode abrir a visualização completa de um contato para consultar suas informações sem editar o cadastro. Use essa opção para ver dados pessoais, informações comerciais, redes sociais, UTMs, reuniões e oportunidades vinculadas.
Como abrir a visualização do contato #
- Acesse Contatos no menu lateral.
- Localize o contato desejado na lista.
- Clique no nome ou na foto do contato.
O que aparece na visualização #
Aba visualizar: #
- Informações pessoais: Nome, cargo, foto e e-mail.
- Informações sobre o contato: Dono do contato, canal de aquisição, empresa e grupo.
- Redes sociais: Links cadastrados para redes sociais do contato.
- Complemento: Time de usuários e mensagem interna.
- Registros de UTMs: Informações de origem de campanha, quando existirem.
- Minhas reuniões: Reuniões registradas para o contato.
Aba “conversas”: #
Você pode visualizar a conversa com aquele contato, quando ela existir.
Como acessar oportunidades do contato #
Na lateral direita da tela, o Flowbase mostra a oportunidade vinculada ao contato. Clique no card da oportunidade para abrir os detalhes da negociação.
Como editar o contato a partir da visualização #
Se precisar alterar alguma informação, clique no ícone de editar no topo da tela.
