Como criar uma oportunidade a partir de uma conversa do WhatsApp

Ao iniciar uma conversa pelo WhatsApp no Flowbase, você pode criar uma oportunidade sem sair da tela de atendimento.

Essa funcionalidade permite transformar um lead em negociação com poucos cliques, reduzindo o tempo de cadastro e mantendo o contexto da conversa. Isso torna a operação mais ágil e facilita o acompanhamento comercial.

Como criar uma oportunidade #

1. Acesse o módulo de Conversas.
2. Abra a conversa do contato desejado.
3. No canto superior direito, clique no ícone de Nova oportunidade (ao lado da lupa).
4. Será aberta a tela de criação da oportunidade.
5. Preencha as informações necessárias.
6. Clique em Salvar.

Após salvar, a oportunidade será criada e vinculada ao contato da conversa.

Informações da oportunidade #

A tela de criação é a mesma utilizada no cadastro manual de oportunidades.

Você poderá informar, entre outros campos:

• Nome da oportunidade;
• Dono da oportunidade;
• Time responsável;
• Produto;
• Valor da negociação;
• Tipo de oportunidade;
• Funil de vendas;
• Etapa do funil;
• Campos personalizados.

Para mais detalhes sobre cada campo, consulte o artigo Como criar uma nova oportunidade.

Vantagens de criar oportunidades pela conversa #

Criar oportunidades diretamente pela conversa do WhatsApp permite:

• transformar um atendimento em oportunidade sem trocar de tela;
• reduzir o tempo de cadastro;
• manter o histórico da conversa vinculado ao processo comercial;
• agilizar o acompanhamento das negociações pela equipe de vendas.