Tabela de conteúdos (TOC)
A aba Notas permite registrar informações internas sobre uma oportunidade.
Use essa função para salvar observações, alinhamentos, lembretes ou detalhes importantes da negociação.
Onde encontrar #
- Acesse Oportunidades.
- Clique na oportunidade desejada.
- Na tela de detalhes, clique na aba Notas.
Como adicionar uma nota #
- Clique no campo Adicionar nota….O editor de texto será aberto.
- Digite o conteúdo da nota.
- Use as opções de formatação, se necessário.
- Clique em Salvar.
Depois de salva, a nota aparece no histórico da aba Notas.
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Opções de formatação #
O editor permite formatar o conteúdo da nota com recursos como:
- negrito;
- itálico;
- sublinhado;
- listas;
- links;
- imagens;
- limpeza de formatação.
Use essas opções quando precisar organizar melhor a informação registrada.
Como excluir uma nota #
Na nota cadastrada, clique em Excluir.
Use essa opção quando a informação não precisar mais ficar registrada na oportunidade.
