Como dar ganho ou perda em uma oportunidade

Na tela de detalhes da oportunidade, você pode marcar uma negociação como Ganha ou Perdida.

Use essa ação quando a oportunidade chegou ao fim do processo comercial e precisa ser encerrada com um resultado.

Onde encontrar os botões #

1. Acesse Oportunidades.
2. Clique na oportunidade desejada.
3. Na tela de detalhes, localize os botões no canto superior direito.
4. Clique na opção desejada
5. AJuste o valor da oportunidade se necessário
6. Clique no pop up de confimação.
7. Clique em OK após a ação ser concluída

Os botões disponíveis são:

• Perdida: Use quando a negociação foi encerrada sem venda.
• Ganha: Use quando a negociação foi concluída com venda.

Importante – O que acontece após marcar ganho ou perda #

Depois disso, a oportunidade deixa de ser exibida entre as oportunidades ativas e passa a ser considerada uma venda.

Você pode consultá-la depois pela aba Ganhas ou Perdidas na tela de Oportunidades.