Na tela de Oportunidades, você pode criar uma nova oportunidade para registrar uma negociação no funil de vendas.
A oportunidade pode ser vinculada a um contato, empresa, produto, responsável, time e etapa do funil.
Onde criar uma oportunidade #
- Acesse Oportunidades no menu lateral.
- Clique no botão + Adicionar, no canto superior direito da tela.
- O formulário Nova oportunidade será aberto.
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Preencha os dados da oportunidade #
No formulário, informe os dados necessários para cadastrar a oportunidade.
1- Nome da oportunidade #
Preencha o campo Nome da oportunidade com um nome claro para identificar a negociação.
Exemplo:
Manutenção mensal – Condomínio Atlântico
2- Vincular contato #
No campo Vincular contato, selecione o contato relacionado à oportunidade.
Ao vincular um contato, a oportunidade fica associada à pessoa cadastrada no CRM.
Se o contato estiver associado a uma empresa, a informação pode aparecer em Empresa vinculada.
Nota: Você pode criar um novo contato clicando no ícone circular azul.
3- Dono da oportunidade #
No campo Dono da oportunidade, selecione o usuário responsável pela negociação.
Esse usuário será o responsável pelo acompanhamento da oportunidade no funil.
Esse campo é opcional, mas ajuda a organizar a distribuição das oportunidades entre os vendedores.
4- Time da oportunidade #
No campo Time de usuários que a oportunidade pertence, selecione o time que poderá visualizar a oportundade. Use esse campo quando a empresa trabalha com equipes comerciais diferentes.
5- Produto #
Na seção Produto, selecione o produto relacionado à oportunidade. O Valor (R$) da negociação virá automaticamente, mas você pode ajustar se necessário.
Nota: Se o produto teve alguma alteração no valor que valerá para a maioria dos casos, evite editar nessa tela toda vez.Recomendamos ir em configurações > comercial > produtos, selecione o item desejado e realize a atualização.
Também é possível selecionar o Tipo de oportunidade, deixando como receita recorrente ou pontual.
Para adicionar outro produto na mesma oportunidade, clique em + Vincular Outro Produto.
6- Funil #
Na seção Funil, selecione o Funil da oportunidade.
Depois, selecione a Etapa do Funil, se necessário. A etapa define onde a oportunidade será posicionada dentro do funil ao ser criada.
7- Campos personalizados #
Se você tiver cadastrado algum tipo de campo customizável, ele aparecerá na listagem. Lembre-se de preenchê-lo.
Se você quiser gerenciar ou saber mais sobre os campos customizáveis, utilize esse artigo.
8- Salvar a oportunidade #
Após preencher os campos, clique em Salvar no final do formulário.Depois de salvar, a nova oportunidade será criada e exibida no funil selecionado.
