Na tela de Oportunidades, você pode usar a busca e os filtros para localizar negócios específicos dentro do funil.
Essa função ajuda a encontrar oportunidades por nome, empresa, pessoa, telefone, e-mail, responsável, tags ou período.
Onde encontrar a busca e os filtros #
Acesse Oportunidades no menu lateral.
No topo da tela, ficam os campos de busca e filtro.
Como buscar uma oportunidade #
- Acesse Oportunidades.
- Clique no campo Buscar oportunidades.
- Digite o termo que deseja localizar.
- Confira os resultados exibidos no quadro.
- Opcional – Marque os tipos de dados que devem ser considerados na busca. São eles: Nome da oportunidade, nome da empresa, informações do contato (como nome, número de telefone e e-mail) e data de início e término.
Como filtrar por oportunidades ativas, ganhas ou perdidas #
No topo da tela, use as abas:
- Ativas: Mostra oportunidades em andamento.
- Ganhas: Mostra oportunidades concluídas como venda.
- Perdidas: Mostra oportunidades encerradas sem venda.
A busca e os filtros funcionam de acordo com a aba selecionada. Por exemplo, se a aba Perdidas estiver ativa, o sistema buscará apenas entre as oportunidades perdidas.
Como limpar os filtros #
Os filtros serão salvos mesmo que você atualize a página. Lembre-se de limpar os textos pesquisados na barra de pesquisa e confirmar o que está clicado nos filtros mais detalhados. Se tiver aplicado um intervalo de datas, clique em Limpar datas para remover o filtro de período.
Quando usar os filtros #
Use a busca e os filtros quando precisar:
- localizar uma oportunidade específica;
- encontrar oportunidades de um vendedor;
- visualizar negócios com determinada tag;
- consultar oportunidades ganhas em um período;
- analisar oportunidades perdidas;
- revisar negociações vinculadas a uma empresa, pessoa, telefone ou e-mail.
