Na tela de Oportunidades, você pode mover/mudar uma oportunidade para outra etapa do funil conforme o avanço da negociação.
Existem duas formas de fazer isso: arrastando o card diretamente no funil ou acessando a oportunidade e selecionando a nova etapa.
Opção 1: mover pelo quadro de oportunidades #
Use essa opção quando quiser atualizar a etapa de forma rápida.
- Acesse Oportunidades.
- Localize a oportunidade no quadro.
- Clique e segure o card da oportunidade.
- Arraste o card para a coluna da nova etapa.
- Solte o card na etapa desejada.
Após mover o card, a oportunidade passa a ficar vinculada à nova etapa do funil.
Opção 2: mudar dentro da oportunidade #
Use essa opção quando quiser revisar os dados da oportunidade antes de alterar a etapa.
- Acesse Oportunidades.
- Clique no card da oportunidade.
- Na tela de detalhes, localize a barra de etapas do funil no topo da página.
- Clique na etapa para onde deseja mover a oportunidade.
A etapa selecionada será aplicada à oportunidade.
Como identificar a etapa atual #
Na tela de detalhes da oportunidade, a etapa atual aparece destacada na barra do funil.
No quadro de oportunidades, a etapa atual corresponde à coluna onde o card está posicionado.
O que muda ao mover uma oportunidade #
Ao mover uma oportunidade para outra etapa, o Flowbase atualiza a posição dela dentro do funil.
Isso altera:
A coluna onde a oportunidade aparece
O card passa a ser exibido na nova etapa.
Os indicadores do funil
A quantidade de oportunidades e o valor total das etapas são atualizados.
O acompanhamento comercial
A oportunidade passa a representar a nova fase da negociação.
Importante #
Mover uma oportunidade entre etapas não altera automaticamente os dados principais do negócio, como contato, produto ou valor.
Essa ação altera apenas a etapa da oportunidade dentro do funil selecionado.
